La plataforma digital que busca transformar la industria de importación de América Latina

May 10 2022
Finkargo está construyendo una nueva clase de activos para ayudar a cubrir la brecha de financiamiento comercial de $ 350 mil millones de América Latina Durante años, Marisol Ramírez Velásquez, directora ejecutiva de ZMR Colombia, había estado luchando para hacer crecer su negocio de importación y distribución de mercancías y productos electrónicos, que se lanzó en 2017. Al igual que muchas PYME importadores de toda América Latina, el flujo de efectivo de ZMR a menudo estaba bloqueado en su carga de fletes, lo que dificultaba la operación, y mucho menos el crecimiento del negocio.

Finkargo está construyendo una nueva clase de activos para ayudar a cubrir la brecha de financiamiento comercial de $ 350 mil millones de LatAm

Durante años, Marisol Ramírez Velásquez, directora ejecutiva de ZMR Colombia, había estado luchando para hacer crecer su negocio de importación y distribución de mercancías y productos electrónicos, que se lanzó en 2017. Al igual que muchos importadores de pymes en América Latina, el flujo de efectivo de ZMR a menudo estaba encerrado en su carga de carga. , lo que dificulta su funcionamiento, y mucho menos hacer crecer el negocio. Pero en mayo de 2021, después de que ZMR obtuviera financiamiento comercial a través de la nueva plataforma digital Finkargo, la empresa pudo crecer como nunca antes. Cuatro meses más tarde, ZMR finalmente alcanzó su objetivo de abrir una división de licencias y, desde entonces, Velásquez ha asegurado acuerdos de licencia con Universal para usar los personajes de Hello Kitty, Minions y Jurassic Park en artículos electrónicos y de cocina, un movimiento que ha ayudado a expandir dramáticamente la negocio. “Empresas como la nuestra sufren mucho con el flujo de efectivo”, dice Velásquez. “Cuando tratas de encontrar el apoyo de un banco, es muy difícil. Finkargo realmente está apuntando al futuro de los servicios financieros”.

ZMR no está solo en sus desafíos de asegurar el financiamiento de importaciones en la región. Si bien América Latina produce muchos productos básicos, incluidos la agricultura, la minería y el petróleo, se queda rezagada en la producción de bienes manufacturados o intensivos en tecnología, y depende de las importaciones de materias primas clave, bienes intermedios y, a veces, productos terminados de electrónica, maquinaria, equipos médicos y productos farmacéuticos. entre otros. Si bien las PYME representan alrededor del 40 por ciento de las importaciones anuales de $ 1 billón de la región, el 80 por ciento de ellas no tienen acceso a capital de trabajo.

Los bancos y los jugadores tradicionales en el espacio tienden a enfocarse en los exportadores; Históricamente, el mercado de financiación de importaciones ha ignorado a las PYME, cuyos activos suelen estar inmovilizados en el inventario en tránsito. En toda América Latina, esta falta de liquidez de capital de trabajo ha llevado a una brecha financiera comercial estimada en $ 350 mil millones que las PYME importadoras se han visto obligadas a asumir, lo que les hace casi imposible hacer crecer sus negocios. Es este dilema, al que se enfrentan tantos importadores de pymes, lo que convenció a los cofundadores de Finkargo, Santiago Molina , Tomas Shuk y Andrés Ferrer , de lanzar la primera plataforma de financiación de importaciones especializada para pymes de América Latina en mayo de 2021, con ZMR como uno de sus primeros usuarios.

El desafío que enfrentan las pymes importadoras de LatAm

Es fácil culpar a los bancos por esta falta de financiamiento, pero la realidad es que los bancos no tienen la capacidad de comprender el complejo mundo del comercio internacional y la logística y atender las necesidades del mercado de las pymes en la región, dice Molina. El dinero de las pymes importadoras está envuelto en su inventario, que los bancos no tienen forma de evaluar o rastrear. A menos que una PYME tenga bienes inmuebles u otras garantías con las que los bancos sepan cómo trabajar, simplemente no pueden obtener la financiación necesaria.

Además, las pymes suelen ser empresas familiares cuyas finanzas se mezclan con los gastos familiares y muchas de ellas trabajan con efectivo, lo que limita la transparencia y la cantidad de información que pueden revelar a los prestamistas. Dado que muchas de estas PYMES tienen prácticas informales, los bancos simplemente no tienen la información o la capacidad para profundizar y comprender la realidad financiera de estos negocios. “Los bancos están atrapados en una jaula donde no pueden hacer mucho para ofrecer financiamiento a estas instituciones”, dice Molina. “Es por eso que tenemos este aumento de fintech en América Latina. Las fintech tienen que hacer un esfuerzo adicional para entender a las pymes”.

Creación de una nueva clase de activos para la financiación de importaciones

Finkargo sortea este desafío financiando el inventario en tránsito, dando a los importadores más poder de negociación con sus proveedores. Por ejemplo, para una pyme que importe un contenedor de $30 000 al mes, eso normalmente significaría esperar hasta 60 días antes de que esté listo para enviarse, 45 días más para el tránsito, otros 30 días para venderlo y 30 días adicionales para cobrar el pago. lo que da como resultado 165 días, o cinco meses y medio, en los que no se puede acceder al efectivo para el inventario de un solo mes. Finkargo es capaz de financiar hasta el 70% del coste de un contenedor, permitiendo que esa misma pyme pase de comprar uno o dos contenedores al mes, a duplicar el tamaño de la empresa. “Le damos poder de negociación a esa pyme con su proveedor”, dice Molina. “Saben que tienen el financiamiento disponible, no solo para comprar más mercadería sino también para negociar descuentos,

La semilla de la idea de Finkargo comenzó en 2019, cuando Molina, quien fundó y dirigió Finamiga-Uni2, una institución de microfinanzas en Colombia, recibió una llamada de Shuk, su cuñado, quien fundó Key Logistics Group, un agente de carga. con sede en Colombia, pidiendo asesoramiento. Shuk le preguntó a Molina, cuya compañía había originado más de 40 000 préstamos para micropymes a lo largo de los años, si conocía un producto que pudiera ayudar a sus clientes importadores a acceder al capital bloqueado en sus envíos de carga. Molina entendió los desafíos que enfrentan las PYME para obtener financiamiento y se acercó a todos los que conocía en el sector financiero, pero nadie parecía entender cómo servir a este mercado. Después de un año de tocar todas las puertas que pudo y quedarse con las manos vacías, Shuk y Molina decidieron construir la solución ellos mismos. Para ello contrataron a Ferrer, un viejo amigo de la escuela secundaria de Shuk, como tercer cofundador y director de operaciones. Ferrer había liderado tres cambios tecnológicos exitosos en América Latina a lo largo de los años y tenía las habilidades técnicas necesarias para desarrollar la tecnología para hacer realidad la plataforma.

Una plataforma basada en datos alternativos en tiempo real

Los actores de crédito tradicionales y los bancos están bloqueados en este mercado por una serie de desafíos: falta de datos confiables para analizar las PYME, procesos lentos de aprobación en papel y altas tasas de rechazo. Finkargo pudo sortear estos obstáculos al crear un puntaje crediticio que utiliza datos de puertos, autoridades aduaneras y líneas navieras. Finkargo recopila datos informados regularmente a las autoridades locales sobre lo que ingresa en los contenedores de envío para analizar cómo las pymes administran su cadena de suministro. El algoritmo de calificación crediticia de la plataforma también analiza el historial comercial y los estados financieros de un importador para completar los controles Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML) y obtenga un análisis crediticio preciso.

Debido a que está completamente automatizado, este proceso permite a las pymes acceder a financiamiento comercial a través de la plataforma digital en tan solo 48 horas desde que envían su solicitud, en comparación con los procesos de suscripción bancaria tradicionales, que pueden demorar hasta 100 días. Finkargo ha simplificado la solicitud de crédito para que los usuarios tarden siete minutos en completarse. Y la plataforma también incluye un sistema integrado de seguimiento de envíos para que los usuarios puedan rastrear exactamente dónde está en tránsito su carga en un momento dado a través de la plataforma. Para pymes como ZMR, Finkargo también ofrece financiamiento para los costos de envío además de la compra de inventario, una característica que ha sido especialmente útil durante la última crisis de la cadena de suministro cuando los costos de envío se han disparado astronómicamente.

Finkargo lanzó su producto de financiamiento de importaciones completamente digital en Colombia en junio de 2021 y desde entonces ha financiado más de 260 operaciones de importación por un valor de más de $ 12 millones, creciendo a una tasa del 40 por ciento cada mes. En los primeros cuatro meses de 2022, Finkargo ya triplicó su equipo a 46 personas en Colombia, México y EE. UU. y espera duplicarlo nuevamente para fin de año, mientras apunta a un crecimiento anual de 10 veces.

Empoderar a las pymes importadoras para hacer crecer su negocio

El modelo de datos alternativo basado en inteligencia artificial de Finkargo no solo permite que la plataforma tome mejores decisiones de préstamo en función del historial de una pyme. También permite a las pymes tomar decisiones comerciales más inteligentes en general utilizando los datos del proceso de compra de principio a fin que Finkargo captura y ejecuta a través de su inteligencia comercial. “Cuantos más datos tengamos de la pyme, más podremos ayudarla a tomar mejores decisiones sobre la cadena de suministro, los tiempos de transporte y el flujo de efectivo para mejorar sus resultados”, dice Molina. “Esto les permite saber qué está pasando con sus envíos”.

Finkargo ve su plataforma como un puente crucial entre los mundos de la logística y la financiación. Al romper las barreras de un sistema financiero rígido, combinándolo con el conocimiento logístico del comercio internacional y combinando ambos a través de la tecnología, los fundadores se ven a sí mismos como la punta de lanza de una nueva clase de activos. “Básicamente estamos utilizando la carga que transportan como garantía”, dice Molina. “Técnicamente estamos financiando las cajas en la parte superior de un barco”.

Crecimiento futuro del comercio intercontinental latinoamericano

Si bien Finkargo comenzó suscribiendo riesgos en Colombia, la empresa acaba de lanzar operaciones en México, poniendo el financiamiento a disposición de las pymes allí también. Al integrar a México, Molina dice que la plataforma unirá el comercio entre los dos países no solo financiando, sino eliminando el riesgo de las transacciones internacionales y pronto expandiéndose a más países de América Latina, incluidos Brasil, Perú, Ecuador y Chile.

Finkargo considera que el comercio intercontinental es crucial para el crecimiento económico general de América Latina. Cuanto más profundizaban Molina y sus cofundadores en la brecha de financiación del comercio en la región, más empezaban a comprender que el problema no era solo el acceso a la financiación, sino también la falta de comercio intercontinental. América Latina representa solo el seis por ciento de todo el comercio internacional y solo el 14 por ciento de lo que se exporta en la región se comercia dentro de la región, en comparación con el este de Asia, que comercializa más del 40 por ciento de sus bienes de manera intercontinental y Europa, cuyos países comercian más cerca de 60 por ciento de lo que hacen entre ellos.

El objetivo a largo plazo de Finkargo es reducir el riesgo del comercio entre países de la región para ayudar a fortalecer y expandir el comercio intercontinental. “No existe un sistema financiero inclusivo para el comercio intercontinental. Vemos un gran impacto en la transformación del comercio para América Latina”, dice Molina. “Queremos derribar esas barreras para que todas estas pymes puedan participar en un mercado globalizado”.

Quona Capital codirigió la ronda de semillas de la serie de Finkargo a principios de 2022. Más información en https://finkargo.com/

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