Análisis de inversiones de capital de riesgo en el primer trimestre de 22

May 09 2022
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Ideas clave

  • Se recaudaron más de $ 12 mil millones en fondos en más de 355 rondas de financiamiento en el transcurso del primer trimestre de 2022
  • La mayoría de las inversiones se produjeron en rondas de financiación semilla y serie A en etapa inicial
  • 36 operaciones de alto valor por encima de los 100 millones de dólares representaron 3/4 de la financiación total recaudada en el trimestre
  • La mayor parte de los fondos fluyó al sector Blockchain, seguido de proyectos de infraestructura, los cuales vieron una entrada de fondos de más de $ 2 mil millones.
  • Aunque el financiamiento total para DeFi y GameFi fue limitado, ambos sectores tuvieron la mayor cantidad de flujos de negocios durante el trimestre, en gran parte debido a la gran cantidad de rondas de financiamiento en etapas iniciales.
  • En general, el trimestre contó con la participación de más de 300 empresas de riesgo diferentes, provenientes de entornos tradicionales y criptonativos.

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Financiamiento para el 1T 22

El trimestre 1 de 2022 ha sido una rutina lenta bastante olvidable en el espacio, ya que los criptomercados empeoraron. Como el miedo y la preocupación por la capitulación junto con las correcciones que se produjeron en los mercados de valores atormentaron el sentimiento de los inversores minoristas, no se puede decir lo mismo de las empresas de riesgo en el espacio. El primer trimestre ha representado una de las mayores cantidades de fondos que fluyen en cualquier trimestre. De hecho, la cantidad de fondos solo en el primer trimestre representó casi la mitad de los $ 25 mil millones de fondos recaudados por las nuevas empresas de criptomonedas en 2021. El trimestre vio inversiones de más de 300 empresas de riesgo y más de 100 inversores ángeles.

Aquí está la lista amplia de todas las rondas de financiación en el primer trimestre:

En general, las nuevas empresas de criptografía recaudaron un total de $ 12.5 mil millones en el primer trimestre en varios sectores.

Principales rondas de financiación

El primer trimestre de este año ha visto múltiples rondas de financiamiento de alto perfil en cientos de millones, de las cuales las más grandes incluyen las siguientes:

  • Guardia de la Fundación Luna - $ 1 mil millones
  • Río cruzado - $ 650 millones
  • Fireblocks - $ 550 millones
  • ConsenSys - $ 450 millones
  • Polígono: $ 450 millones
  • Laboratorios Yuga: $ 450 millones
  • FTX Exchange, FTX EE. UU. - $ 400 millones

Paralelamente a la ronda Serie D de $400 millones de FTX Exchange, FTX US recaudó su primera ronda de financiamiento desde su creación en 2020. Esta ronda acerca la valoración de la bolsa de EE. UU. a $8 mil millones. La ronda volvió a contar con la participación de SoftBank Group de Japón, Temasek Holdings, Paradigm y otras firmas de capital de riesgo. FTX US tiene la intención de utilizar esta infusión de capital para posicionarse mejor para competir con los otros intercambios y contratar personas talentosas.

  • Compute North - $ 385 millones
  • Marcas Animoca - $ 359 millones
  • Mar abierto - $ 300 millones
  • Otras rondas de financiación superiores a 100 millones de dólares

Financiamiento Categorizado por Sector

  • Inversiones en cadena de bloques de capa 1

El primer trimestre vio grandes ofertas de Layer 1 ya populares como Luna, Helium y Mina. Sin embargo, varias cadenas de bloques relativamente desconocidas generaron rondas de financiación, algunas por primera vez. Varias cadenas de bloques en esta lista de financiación se centran en la privacidad, como Secret Network y Aleo. Además de este enfoque de privacidad, la lista también contiene un par de cadenas de bloques que tienen su propio giro en los mecanismos de consenso, como los laboratorios Subspace que usan Prueba de capacidad y Humanode que usa una combinación de Prueba de unicidad y Prueba de existencia. En general, $ 2.2 mil millones en fondos se destinaron al sector de blockchain en el primer trimestre.

  • Infraestructura
  • NFT

Múltiples mercados de NFT en varias cadenas obtuvieron fondos este trimestre. El conocido mercado Ethereum NFT Opensea, el mercado Solana Magic Eden y mercados más nuevos como Hyperspace y Burnt Finance recibieron financiación. Además, las plataformas especializadas de NFT de nicho, incluido Autograph centrado en celebridades de Tom Brady, el mercado de NFT de música Unblocked, el mercado de juguetes/coleccionables Ucollex y el mercado enfocado en comerciantes profesionales Blur, también encontraron la lista.

  • Soluciones de capa 2 y escalado
  • DeFi
  • GameFi

Gremios como Ancient8 e IndiGG también obtuvieron financiación en el trimestre. Sin embargo, la financiación para los gremios y los estudios de juegos no estuvo ni cerca de la financiación recaudada para los juegos en el sector. Muchos juegos que aún están en desarrollo lograron recaudar una ronda de inversores.

En total, el sector GameFi representó $ 323 millones en fondos.

Inversiones totales por categoría

Aunque las cadenas de bloques de Capa 1 han obtenido la mayor cantidad de financiamiento este trimestre, las inversiones totales por categoría nos brindan una imagen diferente. DeFi domina la cantidad de acuerdos con más de 43 acuerdos de VC, seguidos de cerca por los proyectos de GameFi.

Esta diferencia entre las rondas de financiación y el número de inversiones por sector se debe principalmente al hecho de que la mayoría de las transacciones en ciertos sectores son principalmente rondas de etapa inicial y semilla.

Empresas de riesgo más activas en el primer trimestre

  • Animoca Brands (70 Inversiones)
  • Coinbase Ventures (44 Inversiones)
  • Alameda Research (34 Inversiones)

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Descargo de responsabilidad: Ninguna de la información proporcionada en el artículo de investigación constituye un consejo de inversión. Por favor, haga su propia investigación antes de invertir en cualquiera de estos proyectos discutidos en este artículo.

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